光纤光缆巨头合并预计将创造价值110亿欧元的年销售额。

普睿司曼集团和美国通用电缆公司已签订最终合并协议，普睿司曼将以每股30.00美元的价格收购通用电缆，估值约为30亿美元。

这项交易将包括通用电缆公司的债务和其他一些债务，整体而言，该公司于2017年7月收盘价为每股16.55美元，溢价率约为81%，当时该公司宣布对战略备选方案进行审查。

“通用电缆的收购是普睿司曼集团具有里程碑意义的时刻，也是为股东和客户创造价值的机会。”普睿司曼集团CEO Valerio Battista说。“通过电缆行业的两个主要公司的合并，我们将增加在北美洲、欧洲和南美洲的影响力，从而提升我们在这一领域的地位。”

通用电缆董事会非执行主席John Welsh, III评论说，“该通告是通用电缆董事会对战略备选方案进行审查的结果。我们相信，这笔交易能够为股东实现利益最大化。”

行业动态

通用电缆公司总裁兼CEO Michael McDonnell说：“这种结合是一个理想的战略合作，它可以确保我们在迎接未来动态和不断发展的电线电缆行业的机遇和挑战时处于有利地位。”

“我们将共同为全球电线电缆行业提供强大的产品和服务组合以及新产品创新。重要的是，普睿司曼和通用电缆有一个共同的愿景，以及建立在相似价值观基础上的高度兼容的文化。”经通用电缆公司董事会批准并由通用电缆向股东推荐的这项交易，预计于2018年第三季度结束，需要经过通用电缆公司里代表大部分已发行股票的股东以及其他常规条件的批准。

合并后销售额将达110亿欧元

根据截止到2017年9月30日的报价汇总结果，合并后的集团销售额将达到110亿欧元，同时调整后的EBITDA将达到9亿3000万欧元。合并后的集团将分布在50多个国家，拥有31,000名员工。

普睿司曼预计，合并后的集团由于协同效应将在未来5年内节省大约1亿5000万欧元的税前运行成本，主要来自采购、间接费用节约和制造空间优化。一次性整合成本估计约为2.2亿欧元。

该交易将实现新的债务（普睿司曼已经为此获得贷款承诺）、现金和现有信贷额度的混合融资，使得合并后集团的预期杠杆率为2.9，即截至到2017年第3季度EBITDA LTM 3Q-2017 PF。

来源： http://optics.org/news/8/12/4

本文受译者委托，享有该文的专有出版权，其他出版单位或网站如需转载，请与本站联系，联系email：mail@opticsjournal.net。否则，本站将保留进一步采取法律手段的权利。